湖北萬潤新能源科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東海證券股份有限公司

(資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡介：

萬潤新能是一家主要從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)立以來專注于新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和需求變化，不斷提高研發(fā)和工藝水平，為新能源汽車動(dòng)力電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料；同時(shí)，公司產(chǎn)品積極向儲(chǔ)能領(lǐng)域拓展，目前已通過部分客戶產(chǎn)品認(rèn)證。公司主要產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅(qū)體、錳酸鋰正極材料等，該等材料系制造新能源汽車動(dòng)力電池的核心材料，公司收入主要來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。

截至招股意向書簽署日，劉世琦、李菲夫婦直接持有公司2,716.7463萬股股份（持股比例為42.5080%），此外，劉世琦擔(dān)任普通合伙人的員工持股平臺(tái)十堰凱和持有公司88.7732萬股股份（持股比例為1.3890%）。綜上，劉世琦、李菲直接和間接控制公司2,805.5195萬股股份（合計(jì)持股比例為43.8970%），并分別擔(dān)任公司董事長及總經(jīng)理、董事職位，系公司的控股股東和共同實(shí)際控制人。

萬潤新能2022年9月16日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為126,208.83萬元。按本次發(fā)行價(jià)格299.88元/股和2,130.3795萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額638,858.20萬元，扣除約24,295.94萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額614,562.26萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

萬潤新能2022年9月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金126,208.83萬元，分別用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

鴻日達(dá)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

鴻日達(dá)系專業(yè)從事精密連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，成立至今，始終堅(jiān)持以研發(fā)為核心、以品質(zhì)為基石、以市場為導(dǎo)向、以服務(wù)為口碑的發(fā)展理念，致力于為客戶提供高品質(zhì)、高性能的精密連接器產(chǎn)品，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)及其周邊產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、電腦等3C領(lǐng)域。

截至招股意向書簽署日，王玉田直接持有公司股份9,279.9243萬股，直接持股比例為59.8705%，為公司控股股東。公司的實(shí)際控制人為王玉田、石章琴夫婦。王玉田直接持有公司股份9,279.9243萬股，占公司股份比例為59.8705%，石章琴直接持有公司股份750.0000萬股，占公司股份比例為4.8387%。此外，王玉田控制的豪訊宇企管直接持有公司2,166.0949萬股，占公司股份比例為13.9748%；王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000萬股，占公司股份比例為3.8710%。王玉田、石章琴夫婦合計(jì)控制公司82.5550%股份比例，系公司實(shí)際控制人。

鴻日達(dá)2022年9月16日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股5,167萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格14.60元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為75,438.20萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,855.35萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為67,582.85萬元。

鴻日達(dá)2022年9月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金48,253.09萬元，分別用于昆山漢江精密連接器生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

贛州逸豪新材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

逸豪新材致力于成為電子材料領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)施PCB產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化發(fā)展戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2021年第三季度公司PCB項(xiàng)目一期開始試生產(chǎn)，公司產(chǎn)品拓展至PCB，公司產(chǎn)品覆蓋了電子電路銅箔、鋁基覆銅板和PCB等三類產(chǎn)品。

本次發(fā)行前，逸豪集團(tuán)直接持有公司69.42%的股份，為公司控股股東。張劍萌直接持有公司5.27%的股份并通過逸豪集團(tuán)間接控制公司69.42%的股份，張信宸通過香港逸源間接控制公司14.20%的股份，二人系父子關(guān)系，合計(jì)控制公司88.89%的股份；同時(shí)，張劍萌擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，張信宸擔(dān)任公司董事，二人對(duì)公司的經(jīng)營決策具有重大影響，系公司的共同實(shí)際控制人。張劍萌，中國國籍，擁有香港永久居留權(quán)；張信宸，澳大利亞國籍，擁有香港永久居留權(quán)。

逸豪新材2022年9月16日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股4,226.6667萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為74,614.70萬元。按本次發(fā)行價(jià)格23.88元/股，公司預(yù)計(jì)募集資金總額100,932.80萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,588.24萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為90,344.56萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

逸豪新材2022年9月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金74,614.70萬元，分別用于年產(chǎn)10,000噸高精度電解銅箔項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

硅烷科技是一家從事氫硅材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的專業(yè)公司，也是一家致力于服務(wù)新能源、新材料相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)與生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè)，目前公司的主要產(chǎn)品為氫氣（工業(yè)/高純氫）與電子級(jí)硅烷氣。

截至招股說明書簽署日，中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司直接持有硅烷科技6,346.9014萬股股份（持股比例27.0432%），并通過其控股子公司河南平煤神馬首山化工科技有限公司間接持有硅烷科技5,893.7183萬股股份（持股比例25.1122%），通過其控股子公司河南省首創(chuàng)化工科技有限公司間接持有硅烷科技5,582.1886萬股股份（持股比例23.7849%），為公司的控股股東。河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有控股股東中國平煤神馬集團(tuán)65.15%的股權(quán)，因此，公司的實(shí)際控制人為河南省國資委。

硅烷科技2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為44,279.15萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,775.97萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為40,503.18萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為50,921.02萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,240.66萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為46,680.36萬元。

硅烷科技2022年8月25日披露的招股書注冊(cè)稿顯示，公司擬募集資金60,000.00萬元，計(jì)劃分別用于硅烷裝置冷氫化系統(tǒng)技改項(xiàng)目、500噸/年半導(dǎo)體硅材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。