2021年開(kāi)年，從新冠肺炎疫情中逐漸復(fù)蘇的汽車(chē)行業(yè)卻再次經(jīng)受著一場(chǎng)“洗禮”，上游原材料漲價(jià)、供應(yīng)緊張席卷而來(lái)，牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的心。

“今年1、2月原材料已經(jīng)普遍上漲3%左右，預(yù)計(jì)3月還要繼續(xù)。”北京飛揚(yáng)盛世商貿(mào)有限公司總經(jīng)理袁飛向《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者坦言。

“今年公司采購(gòu)部門(mén)的年終獎(jiǎng)，恐怕要泡湯了。”某整車(chē)企業(yè)的一位相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者說(shuō)。

雖然市場(chǎng)上原材料價(jià)格震蕩屬于常態(tài)，零部件供應(yīng)商早就不再感到意外，但全球疫情未消，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，它們還能一如既往地“淡定”下去嗎?此次上游原材料“漲價(jià)潮”對(duì)中下游零部件企業(yè)究竟有著怎樣的影響?

車(chē)輪上的漲價(jià)“博弈”

事實(shí)上，自去年年底以來(lái)，“漲價(jià)”就成為了零部件行業(yè)的高頻詞。

在原材料集體漲價(jià)的壓力下，輪胎領(lǐng)域率先“響應(yīng)”，包括正新、米其林、佳通、中策橡膠、賽輪、風(fēng)神、玲瓏、倍耐力、瑪吉斯等在內(nèi)的80多家中外輪胎企業(yè)先后發(fā)出產(chǎn)品漲價(jià)通知，上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格。

眾所周知，上游原材料對(duì)輪胎的成本影響很大，輪胎行業(yè)在“漲價(jià)潮”中更是首當(dāng)其沖。“橡膠屬于期貨，原材料價(jià)格波動(dòng)本身就比較嚴(yán)重，而此次漲價(jià)除了橡膠本身外，又疊加炭黑價(jià)格上漲等多重因素。”袁飛告訴記者，工程輪胎、特種輪胎一般是下單生產(chǎn)，隨著疫情的逐漸緩解、企業(yè)逐漸復(fù)蘇，卡、客車(chē)輪胎的漲價(jià)與國(guó)外疫情關(guān)系不大，但乘用車(chē)輪胎受影響較大，產(chǎn)品一度出現(xiàn)緊缺，影響了供需平衡。

經(jīng)歷了多年的摸爬滾打，袁飛對(duì)輪胎價(jià)格的漲漲跌跌早就習(xí)以為常了。對(duì)于此番“漲價(jià)潮”，他表現(xiàn)得十分淡定。袁飛表示，每隔一到兩年，輪胎價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)一次波動(dòng)，總體漲幅保持在15%以下。

不過(guò)，在波動(dòng)的市場(chǎng)中，如何囤貨依然是輪胎經(jīng)銷(xiāo)商們的一門(mén)“必修課”。備貨多了怕賣(mài)不出去，不備貨又怕繼續(xù)漲價(jià)，以往的輪胎經(jīng)銷(xiāo)商都經(jīng)歷過(guò)這樣的兩難局面。“現(xiàn)在，經(jīng)銷(xiāo)商很少有以往大量囤貨的舉動(dòng)了，一般就是跟隨市場(chǎng)行情備1~2個(gè)月的貨。”袁飛說(shuō)。

三電系統(tǒng)在“漲”難逃

記者注意到，近期，原材料價(jià)格上漲也開(kāi)始在動(dòng)力電池行業(yè)蔓延，不少企業(yè)相繼發(fā)布產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知函。

鷗瑞智諾能源科技(北京)有限公司總經(jīng)理盧祥軍表示，由于受大宗商品漲價(jià)的影響，動(dòng)力電池的原材料隨之“水漲船高”。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來(lái)，上游鈷、鋰、鎳、銅、六氟磷酸鋰等的價(jià)格均呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，供應(yīng)明顯緊張。

不過(guò)，目前來(lái)看，部分原材料價(jià)格上漲對(duì)頭部企業(yè)影響的程度相對(duì)較小，其產(chǎn)品價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。“目前，動(dòng)力電池漲價(jià)尚處于可控范圍內(nèi)。”國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，由于采取提前鎖定價(jià)格的戰(zhàn)略合作模式，再加上產(chǎn)業(yè)規(guī)?；c成本控制，如提升產(chǎn)能利用率、合格率、技術(shù)改進(jìn)、管理優(yōu)化等一系列途徑降低生產(chǎn)成本，他們?cè)谝欢ǔ潭壬蠈?duì)沖了原材料漲價(jià)帶來(lái)的影響。

在電機(jī)行業(yè)，漲價(jià)的趨勢(shì)也已顯現(xiàn)。目前，新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)所用的原材料都呈不同幅度的上漲，且似乎比以往來(lái)得更加猛烈。據(jù)了解，稀土永磁材料、鋁、冷軋鋼、矽鋼片等原材料，占據(jù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造成本的80%以上。

對(duì)電機(jī)電控企業(yè)而言，原材料價(jià)格上漲無(wú)疑意味著巨大的成本壓力，其盈利或受到較大影響。電機(jī)行業(yè)多位人士向記者表示，上游鋼材、銅材等原材料價(jià)格的上漲對(duì)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的制造成本有較大影響。甚至有人直言：“2021年，恐怕又有一批電驅(qū)動(dòng)企業(yè)要撐不下去了。”

原材料價(jià)格直線(xiàn)上漲，無(wú)疑是往部分電機(jī)電控企業(yè)的“傷口上撒鹽”。伴隨原材料的不斷漲價(jià)，短期內(nèi)多數(shù)電驅(qū)動(dòng)企業(yè)恐怕仍然難以擺脫虧損的局面。根據(jù)多家電機(jī)電控上市公司的最新業(yè)績(jī)報(bào)告，IGBT等電子元器件市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)明顯，同時(shí)還存在原材料供應(yīng)緊張的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)的盈利或受到較大影響。

疫情影響致供需矛盾突出

從輪胎到動(dòng)力電池再到電機(jī)，原材料漲價(jià)的“蝴蝶”翅膀影響著整個(gè)汽車(chē)行業(yè)。包括芯片、輪胎、輪轂在內(nèi)，不少零部件先后因供應(yīng)短缺而出現(xiàn)的漲價(jià)、斷供等問(wèn)題，使得下游的整車(chē)企業(yè)承壓。“牽一發(fā)而動(dòng)全身”，不同汽車(chē)供應(yīng)鏈層級(jí)產(chǎn)品漲價(jià)的“多米諾骨牌效應(yīng)”顯現(xiàn)。

“目前，價(jià)格上漲主要源于終端需求旺盛，而上游供應(yīng)不足導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲。”國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。

由于控制疫情得力，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇，終端需求增長(zhǎng)，主流車(chē)企銷(xiāo)量回暖，中國(guó)成為全球汽車(chē)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)極。但與此同時(shí)，在供給方面，疫情在海外市場(chǎng)的持續(xù)蔓延，讓很多工廠(chǎng)產(chǎn)能吃緊，加之物流渠道不暢通，使得物流成本一路高漲。從這個(gè)意義上說(shuō)，供應(yīng)側(cè)產(chǎn)品短缺導(dǎo)致的漲價(jià)，幾乎不可避免。

商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明表示，疫情疊加原材料價(jià)格波動(dòng)的周期，包括銅、鋁、鋼鐵在內(nèi)的上游原材料供應(yīng)都受到了沖擊，而汽車(chē)行業(yè)又是使用原材料的“大戶(hù)”，幾乎很難找到替代。因此，汽車(chē)行業(yè)受到直接性、系統(tǒng)性的沖擊。“國(guó)內(nèi)制造業(yè)回升顯著，但國(guó)外，比如澳大利亞、巴西等地，由于疫情的影響，礦山開(kāi)工率低，使得銅、鋁、鋼、鐵礦石等原材料供應(yīng)受限。”他說(shuō)。

一位不愿透露姓名的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析師則表示：“相比需求端，原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)更值得關(guān)注。”他指出，鑒于終端需求不弱，企業(yè)的預(yù)期有望繼續(xù)改善，但當(dāng)前原材料價(jià)格上漲過(guò)快，進(jìn)而加重了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，是目前需要關(guān)注的問(wèn)題。

而除了產(chǎn)業(yè)層面的因素之外，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的因素則更具普遍性。“全球加快疫苗接種后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期提高，在流動(dòng)性極度寬松的情況下，帶動(dòng)了通脹預(yù)期的快速回升。”上述宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析師說(shuō)道。

對(duì)此，盧祥軍表示認(rèn)同：“目前動(dòng)力電池漲價(jià)，有銅、鈷、鎳等原材料供應(yīng)的原因，也有‘虛’的部分。這不僅僅反映供求關(guān)系，更受到資本運(yùn)作和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。未來(lái)，資本的熱潮退去后，‘漲價(jià)潮’才有望消退。”

企業(yè)“分化”效應(yīng)顯現(xiàn)

不過(guò)，在這場(chǎng)市場(chǎng)震蕩中，不同產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)和供應(yīng)商所面臨的境況也存在差異。比如，對(duì)于頭部動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，強(qiáng)大的議價(jià)能力和相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的“話(huà)語(yǔ)權(quán)”讓它們可以淡定處之，而非頭部企業(yè)的日子恐怕就不太好過(guò)了。

新能源汽車(chē)行業(yè)獨(dú)立研究員曹廣平認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)基本分為兩類(lèi)，一是寧德時(shí)代模式，與車(chē)企進(jìn)行股權(quán)及戰(zhàn)略合作，能夠大規(guī)模獲得訂單，不斷降低成本;二是比亞迪模式，“自產(chǎn)供貨為主，整車(chē)搭載帶貨”。在這一市場(chǎng)格局之下，其他電池廠(chǎng)家再想搶占更多市場(chǎng)份額絕非易事。

“主流車(chē)企大多入股了動(dòng)力電池企業(yè)，一些規(guī)模小的供應(yīng)商根本沒(méi)有訂單。”盧祥軍說(shuō)。

據(jù)記者了解，一些赫赫有名的電池廠(chǎng)商也在市場(chǎng)的“大浪淘沙”中艱難度日。近日，孚能科技2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其營(yíng)業(yè)總收入同比下降53.91%，凈利潤(rùn)同比下降320%。

另一位不愿具名的動(dòng)力電池公司負(fù)責(zé)人也向記者坦言，原來(lái)供貨的一些整車(chē)企業(yè)效益不佳，有些已經(jīng)停產(chǎn)，公司也在逐步轉(zhuǎn)移陣地，不再繼續(xù)涉足乘用車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)品。

“漲價(jià)并不是某一個(gè)領(lǐng)域的問(wèn)題，而是一個(gè)行業(yè)性和社會(huì)性問(wèn)題。當(dāng)漲價(jià)的壓力達(dá)到一定程度時(shí)，整個(gè)行業(yè)都勢(shì)必受到影響，這是一個(gè)市場(chǎng)行為。”某電機(jī)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。“比如，頭部動(dòng)力電池企業(yè)，面對(duì)整車(chē)企業(yè)有較強(qiáng)的議價(jià)能力，日子會(huì)稍微好一些。而對(duì)于其他領(lǐng)域而言，很多企業(yè)則面臨優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)。危機(jī)孕育變革，未來(lái)，行業(yè)的‘馬太效應(yīng)’將逐漸顯現(xiàn)，加速?lài)?guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的洗牌。”

在白明看來(lái)，產(chǎn)品本身的附加值和所處的生命周期階段是考量因素。“一般來(lái)說(shuō)，體量較大、產(chǎn)品附加值較高的成長(zhǎng)期企業(yè)，在沒(méi)有遇到其他阻力的情況下，成本消化能力較強(qiáng);但對(duì)于處在導(dǎo)入期或衰退期的產(chǎn)品，企業(yè)或行業(yè)本身就微利，就只能通過(guò)向下游漲價(jià)的方式維系運(yùn)營(yíng)。”

“不同企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也不一樣。”前述宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析師還提出，如果原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，將造成行業(yè)持續(xù)分化的局面，惡化中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，甚至可能讓中小企業(yè)減產(chǎn)。因此，對(duì)于利潤(rùn)被擠壓的中小企業(yè)，應(yīng)優(yōu)化流程、控制生產(chǎn)成本，同時(shí)，根據(jù)銷(xiāo)售情況動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，避免存貨占據(jù)過(guò)多資金。

這場(chǎng)由上游原材料緊缺所引發(fā)的“漲價(jià)潮”，也正開(kāi)始向下游傳導(dǎo)，一點(diǎn)點(diǎn)“侵蝕”著整車(chē)企業(yè)甚至消費(fèi)端。“相比于零部件供應(yīng)商，整車(chē)企業(yè)對(duì)成本上漲的消化能力相對(duì)強(qiáng)一些。”白明表示，對(duì)于整車(chē)企業(yè)而言，一部分漲價(jià)的成本壓力可以自行消化。但與以往不同的是，此次多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在同一時(shí)間出現(xiàn)漲價(jià)。面對(duì)這樣的情況，一旦整車(chē)企業(yè)漲價(jià)的壓力增大，為了維系運(yùn)營(yíng)，就不得不通過(guò)終端漲價(jià)的方式來(lái)保證利潤(rùn)。因此，未來(lái)，‘漲價(jià)潮’也可能從供給側(cè)傳導(dǎo)至銷(xiāo)售端，進(jìn)而影響到終端消費(fèi)者。

零部件企業(yè)“各顯神通”

“我不認(rèn)為，漲價(jià)是短期的行為，尤其在全球疫情的影響下，供需矛盾更突出。未來(lái)，漲價(jià)可能成為一個(gè)持續(xù)性事件。”上述電機(jī)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。有行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱(chēng)，受供需形勢(shì)影響，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游漲價(jià)將持續(xù)一段時(shí)間。

“漲價(jià)潮”席卷而來(lái)，牽動(dòng)著整個(gè)汽車(chē)行業(yè)。那么，未來(lái)何時(shí)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)?采訪(fǎng)中，疫情因素成為了不少人共同的答案。

“由于發(fā)達(dá)國(guó)家疫苗接種整體快于發(fā)展中國(guó)家，今后，全球的產(chǎn)出缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，通脹壓力進(jìn)一步增加。通脹壓力的緩和，可能要等到發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)較大恢復(fù)后。”上述宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析師表示。

“不同細(xì)分零部件市場(chǎng)的緩和周期不盡相同。”白明稱(chēng)，比如對(duì)于芯片的影響周期相對(duì)短些，汽車(chē)芯片供需矛盾的時(shí)間差，依靠市場(chǎng)的力量很快就可以彌補(bǔ)。但對(duì)于不少大宗商品而言，存在一個(gè)投資建設(shè)的周期，因此，影響是周期性的。

國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)綜合研判，本輪價(jià)格上漲是基于市場(chǎng)供需失衡帶來(lái)的短期波動(dòng)。今后，供給體系與市場(chǎng)需求最終會(huì)形成一個(gè)較為平衡的狀態(tài)，且在產(chǎn)能利用率提升、規(guī)?；?、合格率提升、技術(shù)改進(jìn)、管理優(yōu)化等因素帶動(dòng)下，動(dòng)力電池成本仍有較大下降空間，產(chǎn)品價(jià)格下降依然是大趨勢(shì)。不過(guò)，具體價(jià)格回落時(shí)點(diǎn)及回落幅度還有待觀(guān)察。

面對(duì)這場(chǎng)漲價(jià)“震蕩”帶來(lái)的危機(jī)，不少整車(chē)企業(yè)與零部件供應(yīng)商都在尋求破解之道，以維系自身發(fā)展。

華域汽車(chē)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，通過(guò)與各主要供應(yīng)商建立原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)成本與價(jià)格聯(lián)動(dòng)管理，同時(shí)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)工藝的改進(jìn)，降低損耗，目前影響總體可控。

面對(duì)此次漲價(jià)，國(guó)軒高科積極與上游材料廠(chǎng)商及車(chē)企溝通，同時(shí)以?xún)?nèi)部生產(chǎn)管理優(yōu)化、工藝技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品合格率提升等方式減少原材料漲價(jià)帶來(lái)的影響。據(jù)悉，國(guó)軒高科早已完成產(chǎn)業(yè)鏈布局，與上游材料廠(chǎng)商保持密切合作，部分鋰電池原材料可實(shí)現(xiàn)自給自足。

對(duì)于調(diào)整供應(yīng)商以降低對(duì)部分廠(chǎng)商依賴(lài)的途徑，前述電機(jī)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出：“在動(dòng)力總成等核心零部件領(lǐng)域，供應(yīng)商都經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)試和認(rèn)證，不能像其他行業(yè)一樣隨時(shí)、隨意調(diào)整供應(yīng)商。”

相比于動(dòng)力電池企業(yè)憑借自身實(shí)力的“有恃無(wú)恐”，輪胎行業(yè)則選擇了穩(wěn)定經(jīng)銷(xiāo)體系，以謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方式。

某輪胎企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)中，最重要的是穩(wěn)定住自己的經(jīng)銷(xiāo)商體系。對(duì)于原材料上漲，一般是生產(chǎn)企業(yè)自己消化一大部分，然后剩余的分批次漲價(jià)或盡量自己消化完。輪胎企業(yè)還需要在大的行情上做好預(yù)測(cè)和把控，如果還有漲價(jià)趨勢(shì)，盡量在價(jià)格低點(diǎn)多備一些原料。“上調(diào)價(jià)格是一件非常慎重的事情。國(guó)內(nèi)許多輪胎企業(yè)都有對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的價(jià)格保護(hù)方案，比如經(jīng)銷(xiāo)商現(xiàn)在進(jìn)貨，兩個(gè)月以?xún)?nèi)如果價(jià)格下調(diào)，生產(chǎn)企業(yè)將給經(jīng)銷(xiāo)商退差價(jià)。”他透露。

袁飛也告訴記者：“對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，大環(huán)境不好的時(shí)候，穩(wěn)住市場(chǎng)是關(guān)鍵，只要經(jīng)銷(xiāo)商體系還在，就有繼續(xù)發(fā)展的希望。”

精進(jìn)電動(dòng)董事長(zhǎng)余平表示，就經(jīng)濟(jì)規(guī)律而言，原材料價(jià)格上漲帶來(lái)一定程度的市場(chǎng)波動(dòng)，但市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制將使得行業(yè)的供需關(guān)系最終處于一個(gè)平衡的狀態(tài)。因此，整車(chē)企業(yè)和各級(jí)供應(yīng)商，一方面要順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)能及價(jià)格的調(diào)整;另一方面，也需要整零協(xié)同，通過(guò)不斷的創(chuàng)新降低成本。比如，精進(jìn)電動(dòng)一直通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新提升性能指標(biāo)，做出更高功率密度的電機(jī)產(chǎn)品，不僅助力了整車(chē)的動(dòng)力性和輕量化，同時(shí)也降低了相應(yīng)的金屬物料成本。因此，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，協(xié)同創(chuàng)新是一個(gè)大方向。

據(jù)了解，精進(jìn)電動(dòng)與北汽福田合作，今年以來(lái)在4.5噸物流車(chē)上率先采用高速單減系統(tǒng)替代直驅(qū)電機(jī)，將稀土永磁、銅線(xiàn)、硅鋼片的用量降低了55%，做到了成本“不升反降”，助力整車(chē)實(shí)現(xiàn)了輕量化目標(biāo)。