北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

證券簡稱：東方通 證券代碼：300379

北京東方通科技股份有限公司

向特定對(duì)象發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市預(yù)案

二〇二〇年七月

北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

發(fā)行人聲明

1、本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2、本預(yù)案按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》等要求編制。

3、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé);因本次向特定對(duì)象發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

4、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。

5、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或注冊(cè)。

北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

特別提示

本部分所述的詞語或簡稱與本預(yù)案“釋義”中所定義的詞語或簡稱具有相同的含義。

1、公司有關(guān)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過、經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施，最終發(fā)行方案以中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

2、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為1名特定對(duì)象，即公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生，以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為35.20元/股。公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過 9,943,181 股(含9,943,181股)，發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由公司實(shí)際控制人黃永軍先生以現(xiàn)金方式認(rèn)購。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的，發(fā)行股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

5、本次發(fā)行的募集資金總額不超過35,000.00萬元(含35,000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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6、發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。發(fā)行對(duì)象因本次發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

8、為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的全體股東依其持股比例享有。關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅政策的詳細(xì)情況，詳見本預(yù)案“第七節(jié) 公司的利潤分配政策及執(zhí)行情況”。

9、根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號(hào))、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號(hào))以及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，公司控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，相關(guān)措施及承諾詳見本預(yù)案“第八節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾”之“二、董事會(huì)對(duì)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的相關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施”。

雖然本公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)措施，但所制定的填補(bǔ)措施不等于對(duì)公司未來利潤作出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

10、特別提醒投資者仔細(xì)閱讀本預(yù)案“第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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釋義

本預(yù)案中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

綜合術(shù)語

公司、發(fā)行人、本公司、 指  北京東方通科技股份有限公司

東方通

本次發(fā)行、向特定對(duì)象發(fā) 指  東方通本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的行為

行股票

本預(yù)案                 指  《北京東方通科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在

創(chuàng)業(yè)板上市預(yù)案》

中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)     指  中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

深交所                 指  深圳證券交易所

《公司法》             指  《中華人民共和國公司法》

《證券法》             指  《中華人民共和國證券法》

《注冊(cè)管理辦法》       指  《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》

董事會(huì)                 指  北京東方通科技股份有限公司董事會(huì)

監(jiān)事會(huì)                 指  北京東方通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

股東大會(huì)               指  北京東方通科技股份有限公司股東大會(huì)

《公司章程》           指  《北京東方通科技股份有限公司章程》

《認(rèn)購協(xié)議》           指  北京東方通科技股份有限公司與黃永軍于2020年7月8日

簽署的《北京東方通科技股份有限公司股份認(rèn)購協(xié)議》

東方通軟件             指  北京東方通軟件有限公司

微智信業(yè)               指  北京微智信業(yè)科技有限公司

泰策科技               指  北京泰策科技有限公司

東方通泰               指  上海東方通泰軟件科技有限公司

東方通宇               指  北京東方通宇技術(shù)有限公司

數(shù)字天堂               指  北京數(shù)字天堂信息科技有限責(zé)任公司

惠捷朗                 指  北京惠捷朗科技有限公司

元、萬元、億元         指  人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

專業(yè)術(shù)語

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中最底層、與具體業(yè)務(wù)邏輯無關(guān)的一類軟件，其

主要作用是為應(yīng)用軟件對(duì)系統(tǒng)資源、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)資源的訪問

基礎(chǔ)軟件 指 和管理提供支撐，為應(yīng)用軟件的開發(fā)、部署和運(yùn)行提供平臺(tái)。

計(jì)算機(jī)軟件可以分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件兩大類。基礎(chǔ)軟件

包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件與虛擬化軟件等

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中間件                 指  位于系統(tǒng)軟件之上，用于支持分布式應(yīng)用軟件，連接不同軟

件實(shí)體的支撐軟件

5G                     指  5th Generation縮寫，第五代移動(dòng)通信技術(shù)

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出"

加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)";2020 年 3 月中央政治局常委會(huì)提出"

新基建                 指  加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度";2020

年4月國家發(fā)改委提出"新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新發(fā)展理念為引

領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)

展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)

設(shè)施體系"

泛指通過對(duì)信息技術(shù)領(lǐng)域核心技術(shù)的創(chuàng)新，持續(xù)突破傳統(tǒng)的

信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新       指  或壟斷的應(yīng)用系統(tǒng)或應(yīng)用模式限制，建設(shè)全面滿足用戶要求

的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)和應(yīng)用環(huán)境

是滿足工業(yè)智能化發(fā)展需求，具有低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)             指  特點(diǎn)的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，是新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制

造業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)與應(yīng)用模式

注：除特別說明外，本預(yù)案若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

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目錄

特別提示.......................................................................................................................2

釋義...............................................................................................................................4

目錄...............................................................................................................................6

第一節(jié) 本次發(fā)行概況.................................................................................................9

一、發(fā)行人基本情況............................................................................................9

二、本次發(fā)行的背景和目的................................................................................9

三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系......................................................................12

四、本次發(fā)行方案概要......................................................................................12

五、募集資金投向..............................................................................................14

六、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易......................................................................15

七、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化..................................................15

八、本次發(fā)行是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件..........................................15

九、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程

序..........................................................................................................................15第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象的基本情況...................................................................................17

一、發(fā)行對(duì)象基本情況......................................................................................17

二、最近5年主要任職情況..............................................................................17

三、發(fā)行對(duì)象對(duì)外投資的主要企業(yè)情況..........................................................17

四、最近五年受處罰及訴訟、仲裁情況..........................................................17

五、本次發(fā)行完成后同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況..............................................18

六、本預(yù)案披露前二十四個(gè)月內(nèi)，發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上

市公司之間的重大交易情況..............................................................................18第三節(jié) 附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要.......................................................19

一、合同主體、簽訂時(shí)間..................................................................................19

二、本次認(rèn)購方案..............................................................................................19

三、協(xié)議的生效及終止......................................................................................21

四、違約責(zé)任......................................................................................................21北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析...........................................22

一、本次募集資金的使用計(jì)劃..........................................................................22

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析......................................................22

三、本次募集資金使用對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影響..........................24

四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論..........................................................24第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析.......................................25

一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、

業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況..................................................................................25

二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況..............26

三、公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)

系、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易等變化情況..............................................................26

四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人

及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供

擔(dān)保的情形..........................................................................................................27

五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債(包括或

有負(fù)債)的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況..........27第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................28

一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................28

二、新冠肺炎疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)......................................................28

三、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................28

四、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................29

五、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................29

六、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)..........................................................29

七、業(yè)績季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................30

八、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................30

九、股東即期回報(bào)被攤薄、分紅減少的風(fēng)險(xiǎn)..................................................30

十、審批風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................30

十一、股市價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................31北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

十二、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)..........................................................................................31第七節(jié) 公司的利潤分配政策及執(zhí)行情況...............................................................32

一、公司利潤分配政策情況..............................................................................32

二、最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情況..............................................35

三、未來三年(2020-2022)股東回報(bào)規(guī)劃....................................................36第八節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾.......................................................40

一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股份融資計(jì)劃的

聲明......................................................................................................................40

二、董事會(huì)對(duì)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的相關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體

措施......................................................................................................................40北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

第一節(jié) 本次發(fā)行概況

一、發(fā)行人基本情況

公司名稱 北京東方通科技股份有限公司

公司英文名稱 Beijing Tongtech Co., Ltd.

股票上市地 深圳證券交易所

證券代碼 300379.SZ

證券簡稱 東方通

成立日期 1997年8月11日

上市日期 2014年1月28日

注冊(cè)資本 281,295,708元

注冊(cè)地址 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)路口139號(hào)樓主樓311(園區(qū))

辦公地址 北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào)1+1大廈3層

法定代表人 黃永軍

董事會(huì)秘書 徐少璞

聯(lián)系電話 010-82652668

傳真 010-82652226

公司網(wǎng)站 www.tongtech.com

技術(shù)推廣;軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。(市場(chǎng)主

經(jīng)營范圍 體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和

本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)

二、本次發(fā)行的背景和目的

(一)本次發(fā)行的背景

1、國家政策層面大力推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全自主可控和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

黨的十八大以來，國家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全自主可控高度重視，十八屆三中全會(huì)后，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立。此后，國家層面不斷加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加大政策支持力度，以加快網(wǎng)絡(luò)安全和自主可控的實(shí)施進(jìn)度。習(xí)近平總書記在 2018年召開的全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議上提出：“核心技術(shù)是國之重器。要下北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案定決心、保持恒心、找準(zhǔn)重心，加速推動(dòng)信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破。”

隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，以及其他若干中國企業(yè)被美國列入“實(shí)體清單”等事件，進(jìn)一步加速了我國信息產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的進(jìn)程，科技自立勢(shì)在必行。在此背景下，我國大力推行信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，致力于推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域國產(chǎn)化，構(gòu)建IT系統(tǒng)自主可控生態(tài)體系。

東方通是國內(nèi)領(lǐng)先的大安全領(lǐng)域解決方案提供商，主要從事基礎(chǔ)軟件中間件和信息安全相關(guān)業(yè)務(wù)，在推動(dòng)國家網(wǎng)絡(luò)安全自主可控和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要的作用，受益于國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的支持，公司迎來了良好的發(fā)展時(shí)機(jī)。

2、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)為國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件中間件帶來廣闊的發(fā)展空間

2020 年是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點(diǎn)，即將迎來黃金發(fā)展期。在國家推廣網(wǎng)絡(luò)安全自主可控以及信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的背景下，IT 產(chǎn)業(yè)將從基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件等各層級(jí)逐漸實(shí)現(xiàn)自主可控，有望從政府行業(yè)逐步拓展至金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、教育等行業(yè)。中間件作為國內(nèi)發(fā)展較好的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，發(fā)展空間良好。

根據(jù)計(jì)世資訊統(tǒng)計(jì)資料，2019年我國中間件市場(chǎng)總體規(guī)模為72.4億元，同比增長11.4%。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代 IT技術(shù)普及以及政務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市等行業(yè)數(shù)字化熱點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，基礎(chǔ)中間件概念將發(fā)生重大改變，并催生出大量新的市場(chǎng)需求。根據(jù)計(jì)世資訊預(yù)測(cè)，2023 年國內(nèi)中間件市場(chǎng)規(guī)模將超過130億元，2019-2023的年復(fù)合增速約為15.8%，市場(chǎng)空間較大且增速顯著。

東方通作為我國國產(chǎn)中間件的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者，中間件產(chǎn)品涵蓋應(yīng)用支撐類、數(shù)據(jù)集成類及數(shù)據(jù)中臺(tái)類主流產(chǎn)品和解決方案，連續(xù)多年在國產(chǎn)中間件市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。在國家政策層面推動(dòng)安全自主可控和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，公司的產(chǎn)品和服務(wù)面臨廣闊的發(fā)展空間。

3、新基建特別是5G商用進(jìn)程為信息安全產(chǎn)業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間

《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出5G要在2020年取得突破性進(jìn)展。2020北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案年《政府工作報(bào)告》中明確提出，要加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)數(shù)據(jù)中心，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。5G 基建、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字化和智能化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是新基建的重要內(nèi)容，將極大地促進(jìn)IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷普及，終端多樣化、應(yīng)用多元化在帶來數(shù)據(jù)流量成倍增長的同時(shí)，也將因其開放屬性及靈活架構(gòu)使得安全隱患更為突出。信息和網(wǎng)絡(luò)安全作為5G及相關(guān)技術(shù)發(fā)展的基石和保障，在5G應(yīng)用的井噴階段，必將發(fā)揮更加重要的角色，貫穿周期始終并成為長期趨勢(shì)，安全產(chǎn)業(yè)將因此迎來新的發(fā)展階段。

東方通順應(yīng)國家5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好機(jī)遇，主打“安全+”市場(chǎng)升級(jí)戰(zhàn)略，將安全融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧政務(wù)、社會(huì)治理、應(yīng)急管理等新興領(lǐng)域，從運(yùn)營商信息安全擴(kuò)展到多個(gè)行業(yè)的信息安全解決方案，在新基建的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，公司的產(chǎn)品和服務(wù)面臨新的廣闊的發(fā)展空間。

(二)本次發(fā)行的目的

1、把握信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新和新基建政策機(jī)遇，推動(dòng)國產(chǎn)自主創(chuàng)新進(jìn)程

公司以“自主創(chuàng)新，安全智能”為核心理念，基于國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件、信息安全、5G 等領(lǐng)先技術(shù)，沉淀“數(shù)據(jù)+”和“安全+”兩大產(chǎn)品體系，致力成為一流的智能安全行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。在國家政策層面大力推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全自主可控和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，通過本次發(fā)行，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司主業(yè)，為國內(nèi)客戶提供國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，有利于我國IT底層基礎(chǔ)軟件關(guān)鍵技術(shù)的突破及自主IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)，推動(dòng)國產(chǎn)自主創(chuàng)新的進(jìn)程。

2、進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，夯實(shí)公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)

公司為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，其所處的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)屬技術(shù)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)發(fā)展迅速、產(chǎn)品升級(jí)迭代較快等特點(diǎn)。公司自成立以來以技術(shù)創(chuàng)新作為核心發(fā)展驅(qū)動(dòng)力，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)反饋與客戶需求，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)或推出新產(chǎn)品，同時(shí)在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域積極開展布局，堅(jiān)持用“AI安全”升級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)，用“安全+ ”為各行各業(yè)保駕護(hù)航的發(fā)展戰(zhàn)略。

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公司產(chǎn)品的迭代升級(jí)或新產(chǎn)品的推出均需要充分的前期準(zhǔn)備，并投入大量的人力及資金，公司通過本次募集資金將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司自身科研技術(shù)水平、運(yùn)營服務(wù)能力的資金支持，有助于提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有助于公司確保及時(shí)滿足客戶需求;有助于公司把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，從而進(jìn)一步提升核心競爭力和盈利水平，符合總體戰(zhàn)略目標(biāo)。

3、維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定

本次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生，截至2020年6月30日，黃永軍先生直接持有上市公司22,619,264股股份，占公司總股本的8.04%，受股東張齊春委托，代為行使表決權(quán)的股份占比為6.76%，合計(jì)享有的表決權(quán)股份占公司總股本的14.80%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限9,943,181股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，不考慮其他因素影響，黃永軍先生直接持股比例將增加至 11.18%，合計(jì)享有上市公司表決權(quán)股份的比例將增加至 17.71%。本次發(fā)行有助于鞏固黃永軍先生作為控股股東、實(shí)際控制人的地位，有助于維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。

三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生。

四、本次發(fā)行方案概要

(一)發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

(二)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

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(三)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

(四)發(fā)行價(jià)格與定價(jià)原則

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為35.20元/股。公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：

派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

(五)發(fā)行數(shù)量

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過9,943,181股(含9,943,181股)，發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由公司實(shí)際控制人黃永軍先生以現(xiàn)金方式認(rèn)購。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的，發(fā)行股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

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(六)限售期

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。發(fā)行對(duì)象因本次發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(七)未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成后，由公司新老股東按照本次發(fā)行完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。

(八)上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

(九)募集資金總額及用途

本次發(fā)行的募集資金總額不超過35,000萬元(含35,000萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(十)決議有效期

本次發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

五、募集資金投向

本次發(fā)行的募集資金總額不超過35,000萬元(含35,000萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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六、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為黃永軍先生。黃永軍先生為公司的控股股東、實(shí)際控制人，其參與認(rèn)購本次發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

公司嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。公司董事會(huì)在表決本次發(fā)行股票相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所涉關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見。在公司股東大會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案表決中，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

七、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

本次發(fā)行前，截至2020年6月30日，黃永軍先生直接持有東方通22,619,264股股份，占公司總股本的8.04%，為公司第一大股東，并受公司股東張齊春委托，代為行使表決權(quán)的股份占比為6.76%，黃永軍合計(jì)享有上市公司表決權(quán)股份比例為14.80%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限9,943,181股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，不考慮其他因素影響，黃永軍先生直接持股比例將增加至 11.18%，合計(jì)享有上市公司表決權(quán)股份比例為 17.71%，上市公司的控股股東、實(shí)際控制人仍為黃永軍先生。因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

八、本次發(fā)行是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件

本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司不具備上市條件。

九、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)

批準(zhǔn)的程序

(一)已履行的批準(zhǔn)程序

本次發(fā)行的方案已經(jīng)公司2020年7月8日第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案過。

(二)尚需履行的批準(zhǔn)程序

1、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

2、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。

上述事項(xiàng)能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊(cè)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊(cè)的時(shí)間，均存在不確定性。提請(qǐng)廣大投資者注意審批風(fēng)險(xiǎn)。

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第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象的基本情況

一、發(fā)行對(duì)象基本情況

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生，發(fā)行對(duì)象的基本情況如下：

姓名                  黃永軍              曾用名              無

性別                    男                 國籍              中國

身份證號(hào) 230822197405******

住所 上海市浦東新區(qū)浦東南路2179弄****

是否有其他國家和地區(qū) 無

永久居留權(quán)

二、最近5年主要任職情況

截至本預(yù)案出具日，黃永軍先生最近五年主要任職情況如下：序號(hào) 任職單位 職務(wù) 任職期間 是否與任職單位

存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系

1   東方通     總經(jīng)理、董事長    2017.5-至今任總經(jīng)理                  是

2017.10-至今任董事長

總經(jīng)理           2009.5-2017.11任總經(jīng)理         否，為公司全資

2   微智信業(yè)   董事長            2009.5-2019.4任董事長              子公司

董事             2019.4-至今任董事

3   泰策科技   董事              2018.12-至今任董事             否，為公司全資

子公司

三、發(fā)行對(duì)象對(duì)外投資的主要企業(yè)情況

截至本預(yù)案出具日，除本公司及下屬子公司外，黃永軍先生不存在其他對(duì)外投資的企業(yè)。

四、最近五年受處罰及訴訟、仲裁情況

黃永軍先生最近五年未受過行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外)、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

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五、本次發(fā)行完成后同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況

本次發(fā)行前，上市公司與黃永軍先生之間不存在同業(yè)競爭。本次發(fā)行完成后，黃永軍先生亦不會(huì)因本次發(fā)行與上市公司產(chǎn)生同業(yè)競爭。

本次發(fā)行前，黃永軍先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，本次向黃永軍先生發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，除此之外，本次發(fā)行完成后，不會(huì)由于本次發(fā)行導(dǎo)致黃永軍先生與上市公司產(chǎn)生新增關(guān)聯(lián)交易。

六、本預(yù)案披露前二十四個(gè)月內(nèi)，發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控

制人與上市公司之間的重大交易情況

2018年12月19日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司向銀行申請(qǐng)并購貸款授信向擔(dān)保公司提供反擔(dān)保連帶責(zé)任保證暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為配合公司收購北京泰策科技有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)，結(jié)合公司資金使用計(jì)劃，公司向北京銀行股份有限公司中關(guān)村海淀園支行申請(qǐng)2億元人民幣的并購貸款授信，期限60個(gè)月，由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保。公司實(shí)際控制人黃永軍先生就該筆貸款向北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保連帶責(zé)任保證，并向北京市中信公證處申請(qǐng)辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證。

除上述情況外，本預(yù)案披露前二十四個(gè)月內(nèi)，黃永軍先生與公司之間不存在其他重大交易。

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第三節(jié) 附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要

一、合同主體、簽訂時(shí)間

(一)合同主體

甲方/發(fā)行人：北京東方通科技股份有限公司

乙方/認(rèn)購人：黃永軍

(二)簽訂時(shí)間

2020年7月8日。

二、本次認(rèn)購方案

(一)認(rèn)購方式

乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方本次發(fā)行的全部股份。

(二)認(rèn)購數(shù)量

乙方擬認(rèn)購的甲方本次發(fā)行的全部股份，即不超過為 9,943,181 股(含9,943,181股)。若甲方股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的，發(fā)行股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后，由甲方董事會(huì)根據(jù)甲方股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

(三)認(rèn)購價(jià)格

本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日甲方股票均價(jià)的百分之八十(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)，即人民幣35.20元/股。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日，即2020年7月9日。

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如甲方股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：

派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

(四)認(rèn)購金額及價(jià)款支付

乙方認(rèn)購本次發(fā)行股份應(yīng)支付的現(xiàn)金總額(以下簡稱“認(rèn)購價(jià)款”)為不超過人民幣 35,000 萬元，即按照《認(rèn)購協(xié)議》約定的認(rèn)購數(shù)量乘以《認(rèn)購協(xié)議》約定的認(rèn)購價(jià)格確定。認(rèn)購價(jià)款受制于《認(rèn)購協(xié)議》所規(guī)定的調(diào)整機(jī)制。乙方應(yīng)在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過、取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定，并收到甲方和/或保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的《繳款通知書》后 5 個(gè)工作日內(nèi)(或《繳款通知書》記載的更長期限)將認(rèn)購價(jià)款一次性轉(zhuǎn)賬劃入《繳款通知書》中指定的賬戶。

(五)限售期

本次發(fā)行完成后，乙方認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

乙方基于本次認(rèn)購所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。乙方因本次發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述股份如發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，亦遵守上述限售期安排。

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(六)本次發(fā)行前公司滾存利潤分配安排

本次發(fā)行完成后，甲方新老股東按照本次發(fā)行完成后的持股比例共享本次發(fā)行前甲方的滾存未分配利潤。

三、協(xié)議的生效及終止

協(xié)議經(jīng)甲方法定代表人(或授權(quán)代表)簽字或加蓋人名章并加蓋公章以及乙方簽字后成立。除協(xié)議列明的股份認(rèn)購條款需下列條件全部成就之日起生效外，協(xié)議其他條款自成立之日起生效：

(一)經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過;

(二)深圳證券交易所審核通過本次發(fā)行;以及

(三)中國證監(jiān)會(huì)同意本次發(fā)行注冊(cè)。

協(xié)議可依據(jù)下列情況之一而終止：

(一)經(jīng)各方協(xié)商一致可以書面方式終止或解除;

(二)中國證監(jiān)會(huì)決定不予同意本次發(fā)行注冊(cè);

(三)協(xié)議的履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件，且各方協(xié)商一致同意終止協(xié)議;

(四)依據(jù)中國法律規(guī)定應(yīng)終止協(xié)議的其他情形。

四、違約責(zé)任

任何一方違反其在協(xié)議中的任何聲明、保證和承諾或協(xié)議的任何條款，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方支付全面和足額的賠償，包括但不限于因違約而使守約方支付針對(duì)違約方的訴訟費(fèi)用(包括但不限于專業(yè)顧問費(fèi)用)以及與第三人的訴訟和向第三人支付的賠償(包括但不限于專業(yè)顧問費(fèi)用)。

任何一方違約應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，不因協(xié)議的終止或解除而免除。北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析

一、本次募集資金的使用計(jì)劃

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過 35,000.00 萬元(含35,000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析

(一)募集資金使用的必要性

1、滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的資金需求

2017-2019 年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 29,278.64 萬元、37,205.23 萬元及49,996.99 萬元，呈高速增長態(tài)勢(shì)。隨著國家自主可控和信息安全戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，安全可信的國產(chǎn)軟件將在政府、金融、電信、能源、交通、軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模處于持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。隨著公司技術(shù)實(shí)力不斷提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富，業(yè)務(wù)規(guī)模也將穩(wěn)步增長，對(duì)流動(dòng)資金的需求將日益增加，現(xiàn)有的流動(dòng)資金難以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)營運(yùn)資金的需求。因此，公司本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于降低公司財(cái)務(wù)成本，緩解公司日常經(jīng)營的資金壓力，為未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┯欣Ｕ?，進(jìn)一步提高公司的持續(xù)盈利能力。

2、為產(chǎn)品研發(fā)提供有力保障

軟件行業(yè)屬于技術(shù)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)能力以及研發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等均具有較高要求。此外，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，客戶的應(yīng)用系統(tǒng)呈現(xiàn)出需求變動(dòng)頻繁、版本發(fā)布速度快等趨勢(shì)，并對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可靠采集、高效處理以及數(shù)據(jù)質(zhì)量的自動(dòng)檢查和持續(xù)改進(jìn)等方面提出了新的要求。軟件企業(yè)需不斷將前沿技術(shù)融入新產(chǎn)品以完成產(chǎn)品的持續(xù)迭代，并實(shí)現(xiàn)新技術(shù)與客戶現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高效兼容，均需要保證持續(xù)的研發(fā)投入。

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公司一直高度重視產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，并致力于通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新提升公司競爭力。2017-2019年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為6,209.26萬元、7,036.92萬元和9,970.36萬元，占營業(yè)收入比重分別為21.21%、18.91%和19.94%，未來仍將需要大量研發(fā)資金投入。本次發(fā)行將有助于為公司提升研發(fā)實(shí)力提供資金保障，增強(qiáng)核心競爭力，鞏固并提升公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。

3、提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇以及產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，若未來市場(chǎng)出現(xiàn)重大不利變化或面臨其他不可抗力因素，保持一定水平的流動(dòng)資金可以提高公司的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，在市場(chǎng)環(huán)境有利的情況下，保持一定水平的流動(dòng)資金也有助于公司搶占市場(chǎng)先機(jī)，避免因資金短缺而錯(cuò)失發(fā)展機(jī)會(huì)。

(二)募集資金使用的可行性

1、本次發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司自身發(fā)展需要

公司本次發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。同時(shí)，本次發(fā)行募集資金將有效提升公司資本實(shí)力，有助于增強(qiáng)公司在基礎(chǔ)軟件和信息安全等領(lǐng)域的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司的核心競爭力，進(jìn)一步鞏固和提升市場(chǎng)地位。

2、發(fā)行人公司治理規(guī)范，內(nèi)部控制完善

公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，健全了各項(xiàng)規(guī)章制度和內(nèi)控制度，并通過不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督募集資金的存儲(chǔ)及使用，保證募集資金合理規(guī)范使用。

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三、本次募集資金使用對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影響

(一)本次募集資金使用對(duì)公司經(jīng)營管理的影響

本次發(fā)行募集資金將有效提升公司資本實(shí)力，有助于增強(qiáng)公司在基礎(chǔ)軟件和信息安全等領(lǐng)域的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升總體運(yùn)營能力和服務(wù)水平，增強(qiáng)公司的核心競爭力，進(jìn)一步鞏固和提升市場(chǎng)地位，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益。

(二)本次募集資金使用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行的募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加，資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，營運(yùn)資金將得到有效補(bǔ)充，同時(shí)有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司后續(xù)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合相關(guān)政策和法律法規(guī)要求，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，募集資金的合理運(yùn)用將給公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于增強(qiáng)公司的綜合競爭力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

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第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析

一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員

結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況

(一)本次發(fā)行對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影響

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行將有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益。本次發(fā)行后，公司主營業(yè)務(wù)范圍保持不變，不涉及公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。

(二)本次發(fā)行對(duì)公司章程的影響

本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定和發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商變更登記。

(三)本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生。截至 2020年6月30日，黃永軍先生直接持有公司22,619,264股股份，占公司股本總額的8.04%，并受公司股東張齊春女士委托代為行使 6.76%股份的表決權(quán)，合計(jì)享有上市公司表決權(quán)股份比例為14.80%;本次發(fā)行股票數(shù)量不超過9,943,181股，按照發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，不考慮其他因素影響，本次發(fā)行完成后，黃永軍先生直接持有公司32,562,445股，占發(fā)行后公司股本總額的11.18%，合計(jì)享有上市公司表決權(quán)股份比例為 17.71%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，股東結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化。

本次發(fā)行完成后，公司股本總額未超過4億股，且社會(huì)公眾持有的股份數(shù)量高于公司股本總額的 25%，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年修訂)》關(guān)于公司A股股票上市條件的有關(guān)規(guī)定。

(四)本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響

截至本預(yù)案出具日，公司高管人員結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，公司尚無對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司高管人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)。

(五)本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行完成后，募集資金將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。

二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況

(一)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

(二)對(duì)盈利能力的影響

本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和總股本將有所增加，短期內(nèi)可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但本次發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力將明顯增強(qiáng)，有利于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模并加大研發(fā)投入，有助于公司增強(qiáng)市場(chǎng)競爭力，提高盈利能力，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益。

(三)對(duì)現(xiàn)金流量的影響

本次發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使公司營運(yùn)資金得到補(bǔ)充，提升持續(xù)經(jīng)營能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

三、公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管

理關(guān)系、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易等變化情況

本次發(fā)行完成后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，除控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生參與認(rèn)購本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案方之間產(chǎn)生同業(yè)競爭，也不涉及新增關(guān)聯(lián)交易，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際

控制人及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東、實(shí)際控制人及

其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形

本次發(fā)行完成后，公司不存在資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，亦不存在公司為實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債

(包括或有負(fù)債)的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理

的情況

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況。本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，不存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況。

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第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品被廣泛運(yùn)用于政務(wù)、金融、電信、交通等眾多行業(yè)，因此公司所處行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有較高的正相關(guān)關(guān)系。2020 年國際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，國際貿(mào)易摩擦加劇，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速亦面臨下行壓力加大的風(fēng)險(xiǎn)。未來若中國經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大不利變化，如經(jīng)濟(jì)增長放緩或停滯，下游行業(yè)的消費(fèi)能力將會(huì)受到一定影響，進(jìn)而會(huì)影響整個(gè)行業(yè)及公司的經(jīng)營與發(fā)展。

二、新冠肺炎疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)

受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全國各地政府相繼出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行了關(guān)于延遲復(fù)工、限制物流和人員流動(dòng)等疫情防控措施。公司采取嚴(yán)格的全公司層面的防護(hù)措施，但公司及下屬子公司仍不同程度地受到政企客戶延期開工、延期招投標(biāo)等影響。目前，國內(nèi)新型冠狀病毒肺炎疫情總體得到控制，但局部地區(qū)仍存在反復(fù)情況，境外輸入病例的壓力仍然較大。如本次新型冠狀病毒肺炎疫情在國內(nèi)再度暴發(fā)，或國外疫情在短期內(nèi)得不到有效控制，則可能對(duì)公司短期業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>

三、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)

公司所屬的行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，公司主營的基礎(chǔ)軟件和信息安全業(yè)務(wù)面臨著激烈的市場(chǎng)競爭。在國內(nèi)基礎(chǔ)軟件中間件領(lǐng)域，IBM、Oracle等國外軟件企業(yè)仍然所占市場(chǎng)份額最高。與國際知名軟件廠商相比，公司在技術(shù)研發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)培育、產(chǎn)品銷售渠道建設(shè)等方面仍存在較大差距。隨著軟件國產(chǎn)化及企業(yè)信息化的不斷推進(jìn)，軟件基礎(chǔ)平臺(tái)市場(chǎng)成長迅速，行業(yè)景氣度的提升使得行業(yè)內(nèi)原有競爭對(duì)手的規(guī)模和競爭力不斷提高，同時(shí)市場(chǎng)新進(jìn)入的競爭者會(huì)逐步增加。

隨著《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》的發(fā)布，國家對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全的重北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案視程度極大提升，安全領(lǐng)域成為局部熱點(diǎn)，行業(yè)也更加細(xì)分，在細(xì)分的專業(yè)也出現(xiàn)了一批新型的安全產(chǎn)品和服務(wù)提供廠家，競爭將更加激烈。信息安全市場(chǎng)的多元化發(fā)展趨勢(shì)漸趨明朗，為行業(yè)內(nèi)廠商的差異化定位提供了更大的發(fā)展空間，市場(chǎng)將逐漸向較具實(shí)力的信息安全企業(yè)集中。若公司不能緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、滿足客戶需求的變化增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和客戶服務(wù)等方面的實(shí)力，或在新的大數(shù)據(jù)時(shí)代不能通過自身的規(guī)模和技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，去開拓技術(shù)門檻和毛利較高的新產(chǎn)品和新市場(chǎng)，則未來將面臨市場(chǎng)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

四、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)屬于智力密集型行業(yè)，面臨人員流動(dòng)大、知識(shí)結(jié)構(gòu)更新快等人力資源管理方面的問題。公司作為軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新依賴于優(yōu)秀的研發(fā)人員，如果出現(xiàn)核心人員流失、人才結(jié)構(gòu)失衡的情況，將對(duì)公司的持續(xù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競爭力產(chǎn)生不利影響。

五、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

基于軟件技術(shù)的研發(fā)規(guī)律，新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)在創(chuàng)新成果和開發(fā)周期上存在較大的不確定性。一方面，新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)難度較大，研發(fā)周期較長，開發(fā)環(huán)節(jié)中的個(gè)別難題有可能影響最終產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，使新產(chǎn)品的推出時(shí)間出現(xiàn)滯后;另一方面，即使新技術(shù)、新產(chǎn)品順利開發(fā)完成并推向市場(chǎng)，也有得不到市場(chǎng)和客戶足夠認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致新技術(shù)、新產(chǎn)品推出后的經(jīng)濟(jì)效益與預(yù)期收益存在較大差距。如果公司在技術(shù)開發(fā)方向決策上出現(xiàn)失誤，未能在前沿領(lǐng)域加大技術(shù)研發(fā)投入，未能及時(shí)跟上行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代的速度，未能正確把握市場(chǎng)動(dòng)向并順應(yīng)市場(chǎng)需求變化，或未能及時(shí)將最新技術(shù)運(yùn)用于新產(chǎn)品的升級(jí)和開發(fā)等，可能導(dǎo)致公司喪失技術(shù)和市場(chǎng)的現(xiàn)有地位。

六、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和人員等進(jìn)一步擴(kuò)張，公司目前擁有微智信業(yè)、東方通軟件、泰策科技、數(shù)字天堂、東方通宇、東方通泰等多家全資子公司，業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)軟件、大數(shù)據(jù)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)急安全、5G應(yīng)用、北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務(wù)，集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。公司在制度建設(shè)、組織設(shè)置、運(yùn)營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨更大的挑戰(zhàn)。

七、業(yè)績季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司客戶群體以政府、電信運(yùn)營商、金融、交通等領(lǐng)域客戶為主，受其采用的預(yù)算管理制度和集中采購制度等影響，通常在一季度制定本年度全年的信息技術(shù)采購計(jì)劃和指標(biāo);在第二季度及第三季度上半段進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、邀請(qǐng)相關(guān)廠商進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試以及對(duì)入圍廠商進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo);第三季度下半段及第四季度才正式確定所需采購產(chǎn)品并與中標(biāo)廠商簽訂采購合同。由此導(dǎo)致公司的收入確認(rèn)主要集中在下半年，公司的收入呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性特征，經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

八、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)

2014 年以來，公司相繼收購了惠捷朗、微智信業(yè)、數(shù)字天堂、泰策科技等公司。如果未來被收購資產(chǎn)所處行業(yè)不景氣、自身業(yè)務(wù)下降或者其他因素導(dǎo)致未來經(jīng)營狀況和盈利能力未達(dá)預(yù)期，則上市公司存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)上市公司當(dāng)期損益造成不利影響，若一旦集中計(jì)提大額的商譽(yù)減值，將對(duì)上市公司盈利水平產(chǎn)生較大的不利影響。

九、股東即期回報(bào)被攤薄、分紅減少的風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行完成后，公司擴(kuò)大了股本、補(bǔ)充了資本金，資本結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，但由于營運(yùn)資金改善、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化需要一定時(shí)間，本次發(fā)行完成后公司凈利潤的增幅可能小于股本的增幅，公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，股東即期回報(bào)存在被攤薄、分紅減少的風(fēng)險(xiǎn)。

十、審批風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六會(huì)議審議通過。本次發(fā)行方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，經(jīng)深圳證券交易所的審核，并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定后方可實(shí)施。因此，本次發(fā)行方案能否取得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的時(shí)間存在一定不確定性。

十一、股市價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

股票市場(chǎng)投資收益與投資風(fēng)險(xiǎn)并存。股票價(jià)格的波動(dòng)不僅受公司盈利水平和發(fā)展前景的影響，還受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、金融政策的調(diào)控、股票市場(chǎng)的交易行為、投資者的心理預(yù)期等諸多因素的影響。公司本次發(fā)行需要有關(guān)部門審批且需要一定的時(shí)間方能完成，在此期間股票價(jià)格可能出現(xiàn)波動(dòng)，從而給投資者帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

十二、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)

不排除自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭以及突發(fā)性公共衛(wèi)生事件可能會(huì)對(duì)公司的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、人員造成損害，并影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。此類不可抗力事件的發(fā)生可能會(huì)給公司增加額外成本，從而影響公司盈利水平。

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第七節(jié) 公司的利潤分配政策及執(zhí)行情況

一、公司利潤分配政策情況

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》(〔2013〕43號(hào))等的相關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)2019年度股東大會(huì)審議修訂的《公司章程》中對(duì)利潤分配進(jìn)行了明確的規(guī)定，具體內(nèi)容如下：

第一百五十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

第一百五十四條(一)利潤分配政策制定和修改的決策程序和機(jī)制北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

公司利潤分配政策制訂和修改由公司董事會(huì)向公司股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤分配政策需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見。

公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂和修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過，若公司有外部監(jiān)事(不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事)則應(yīng)經(jīng)外部監(jiān)事表決通過。

公司利潤分配政策制訂和修改需提交公司股東大會(huì)審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

(二)調(diào)整利潤分配政策的具體條件

公司根據(jù)經(jīng)營情況、發(fā)展階段以及是否有重大資金支出安排等因素，或者外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

(三)為充分聽取獨(dú)立董事和中小股東意見所采取的措施

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定為公眾投資者參加股東大會(huì)提供便利，獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

公司董事會(huì)按照既定利潤分配政策制訂利潤分配預(yù)案并提交股東大會(huì)決議通過，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)審議通過后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng);公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配或股利分配。董事會(huì)在利潤分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤使用計(jì)劃進(jìn)行說明，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司將通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

公司應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配預(yù)案和現(xiàn)金利潤分配政策執(zhí)行情況。若董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，董事會(huì)應(yīng)在公告中說明未提出現(xiàn)金利潤分配的北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案原因、未用于現(xiàn)金利潤分配的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。

第一百五十五條(一)利潤分配政策的具體內(nèi)容

公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%;公司可進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

(二)利潤分配的形式、期間間隔及優(yōu)先順序

公司利潤分配方式可以為現(xiàn)金或股票。在符合利潤分配的條件下，原則上每年度進(jìn)行利潤分配。公司具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采用現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。

(三)現(xiàn)金分紅和股利分配的條件

公司以年度盈利為前提，按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定足額提取法定公積金、盈余公積金，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和無重大資金支出的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配利潤。

在業(yè)績保持增長的前提下，在完成現(xiàn)金股利分配后，若公司未分配利潤達(dá)到或超過股本的30%時(shí)，公司可實(shí)施股票股利分配，股票股利分配可以單獨(dú)實(shí)施，也可以結(jié)合現(xiàn)金分紅同時(shí)實(shí)施。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照相關(guān)程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;

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3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

二、最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情況

(一)公司最近三年現(xiàn)金分紅情況

1、2017年度利潤分配方案

公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-30,728.67萬元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為-24,916.21萬元，母公司2017年12月31日未彌補(bǔ)虧損為9,279.30萬元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2017年年度股東大會(huì)審議通過，鑒于公司2017年度母公司經(jīng)營情況，2017年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2、2018年度利潤分配方案

公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12,216.86萬元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為5,161.43萬元，2018年年初未分配利潤為-9,279.30萬元，2018年度可用于股東分配的利潤為-4,117.87萬元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議及 2018 年年度股東大會(huì)審議通過，公司 2018年度公司雖然實(shí)現(xiàn)扭虧，但母公司可供分配利潤仍然為負(fù)，故2018年度公司不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

3、2019年度利潤分配方案

公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議及2019年年度股東大會(huì)審議通過 2019 年度權(quán)益分配方案，以 2019 年 12 月 31 日公司總股本281,295,708股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2,812.96萬元(含稅)。

公司最近三年現(xiàn)金分紅情況如下：分紅年度 分紅方案 現(xiàn)金分紅金額 當(dāng)年母公司實(shí) 現(xiàn)金分紅金額

(萬元)      現(xiàn)的可供分配   占當(dāng)年母公司

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利潤(萬元)   實(shí)現(xiàn)的可供分

配利潤的比例

2017年度       不進(jìn)行現(xiàn)金分紅                   -       -24,916.21              -

2018年度       不進(jìn)行現(xiàn)金分紅                   -         5,161.43              -

2019年度    每10股派現(xiàn)金1.00元            2,812.96         7,499.66         37.51%

(含稅)

注：當(dāng)年母公司實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤按照當(dāng)年母公司報(bào)表凈利潤計(jì)算

(二)公司最近三年未分配利潤使用情況

為保持公司可持續(xù)發(fā)展，公司歷年滾存的未分配利潤作為業(yè)務(wù)發(fā)展資金的一部分，繼續(xù)投入公司生產(chǎn)經(jīng)營。

三、未來三年(2020-2022)股東回報(bào)規(guī)劃

為完善和健全公司持續(xù)、穩(wěn)定的股東分紅回報(bào)機(jī)制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會(huì)公告〔2013〕43號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37 號(hào))等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展經(jīng)營情況，特制定《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2020年-2022年)》(以下簡稱“本規(guī)劃”)。具體內(nèi)容如下：

(一)股東回報(bào)規(guī)劃制定原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中利潤分配相關(guān)規(guī)定的前提下，注重對(duì)股東合理的投資回報(bào)，兼顧公司的實(shí)際經(jīng)營情況及公司的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，充分考慮公司目前及未來的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目發(fā)展階段、項(xiàng)目資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不得超過累計(jì)可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司制定利潤分配相關(guān)政策的決策過程，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見。

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(二)2020-2022年股東回報(bào)規(guī)劃

1、利潤分配政策的具體內(nèi)容

公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。

公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 20%;公司可進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

2、利潤分配的方式、期間間隔及優(yōu)先順序

公司利潤分配方式可以為現(xiàn)金或股票。在符合利潤分配的條件下，原則上每年度進(jìn)行利潤分配。公司具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采用現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。

3、現(xiàn)金分紅和股利分配的條件

公司以年度盈利為前提，按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定足額提取法定公積金、盈余公積金，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和無重大資金支出的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配利潤。

在業(yè)績保持增長的前提下，在完成現(xiàn)金股利分配后，若公司未分配利潤達(dá)到或超過股本的 30%時(shí)，公司可實(shí)施股票股利分配，股票股利分配可以單獨(dú)實(shí)施，也可以結(jié)合現(xiàn)金分紅同時(shí)實(shí)施。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照相關(guān)程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%;

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%;

3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。

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(三)利潤分配政策制定和修改的決策程序和機(jī)制、調(diào)整條件及為充分聽取獨(dú)立董事和中小股東意見所采取的措施

1、利潤分配政策制定和修改的決策程序和機(jī)制

公司利潤分配政策制訂和修改由公司董事會(huì)向公司股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤分配政策需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見。

公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂和修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過，若公司有外部監(jiān)事(不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事)則應(yīng)經(jīng)外部監(jiān)事表決通過。

公司利潤分配政策制訂和修改需提交公司股東大會(huì)審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2、調(diào)整利潤分配政策的具體條件

公司根據(jù)經(jīng)營情況、發(fā)展階段以及是否有重大資金支出安排等因素，或者外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

3、為充分聽取獨(dú)立董事和中小股東意見所采取的措施

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定為公眾投資者參加股東大會(huì)提供便利，獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

公司董事會(huì)按照既定利潤分配政策制訂利潤分配預(yù)案并提交股東大會(huì)決議通過，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)審議通過后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng);公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配或股利分配。董事會(huì)在利潤分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤使用計(jì)劃進(jìn)行說明，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司將通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案小股東關(guān)心的問題。

公司應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配預(yù)案和現(xiàn)金利潤分配政策執(zhí)行情況。若董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，董事會(huì)應(yīng)在公告中說明未提出現(xiàn)金利潤分配的原因、未用于現(xiàn)金利潤分配的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。

(四)規(guī)劃的生效機(jī)制

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

第八節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾

一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股份融資

計(jì)劃的聲明

公司將根據(jù)未來發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，考慮公司的資本結(jié)構(gòu)、融資需求以及資本市場(chǎng)發(fā)展情況確定未來十二個(gè)月內(nèi)是否安排其他股權(quán)融資計(jì)劃。

二、董事會(huì)對(duì)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的相關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)

的具體措施

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào))要求，以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào))等規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響進(jìn)行了分析，并就采取的填補(bǔ)回報(bào)措施說明如下：

(一)本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

1、財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算主要假設(shè)和說明

(1)假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒有發(fā)生重大變化;

(2)假設(shè)本次發(fā)行方案于2020年12月末實(shí)施完畢。該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成對(duì)本次發(fā)行實(shí)際完成時(shí)間的判斷，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn);

(3)在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的影響，不考慮股權(quán)激勵(lì)等其他因素所導(dǎo)致的股本變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過9,943,181股(含本數(shù))。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將達(dá)到291,238,889股。本次發(fā)行的股份數(shù)量僅為估計(jì)，最終發(fā)行數(shù)量在中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國證監(jiān)會(huì)、證券北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案交易所相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。假設(shè)最終募集資金總額為35,000.00萬元，不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響;

(4)假設(shè)2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤對(duì)應(yīng)的年度增長率為 0%、10%、20%三種情形(該假設(shè)分析僅用于測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任);

(5)在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響;

(6)暫不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響;

上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2020年經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的測(cè)算過程

基于上述假設(shè)的前提下，考慮到對(duì)比的一致性，本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算對(duì)比如下：

項(xiàng)目                  2019年度         2020年度/2020年12月31日

/2019年12月31日        發(fā)行前          發(fā)行后

總股本(股)                        281,295,708       281,295,708      291,238,889

本次發(fā)行募集資金總額(元) 350,000,000.00

本次發(fā)行數(shù)量(股) 9,943,181

預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成時(shí)間 2020年12月末

假設(shè)情形 1：2020 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母

公司所有者的凈利潤對(duì)應(yīng)的年度增長率為0%

當(dāng)期歸屬于母公司股東的凈利            14,129.19         14,129.19        14,129.19

潤(萬元)

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母            11,927.45         11,927.45        11,927.45

公司股東的凈利潤(萬元)

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項(xiàng)目                  2019年度         2020年度/2020年12月31日

/2019年12月31日        發(fā)行前          發(fā)行后

基本每股收益(元/股)                      0.53             0.50             0.50

稀釋每股收益(元/股)                      0.52             0.50             0.50

扣除非經(jīng)常性損益后基本每股                0.45             0.42             0.42

收益(元/股)

扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股                0.44             0.42             0.42

收益(元/股)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)                 9.37             8.25             8.25

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均                7.91             6.97             6.97

凈資產(chǎn)收益率(%)

假設(shè)情形 2：2020 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母

公司所有者的凈利潤對(duì)應(yīng)的年度增長率為10%

當(dāng)期歸屬于母公司股東的凈利            14,129.19         15,542.10        15,542.10

潤(萬元)

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母            11,927.45        13,120.20        13,120.20

公司股東的凈利潤(萬元)

基本每股收益(元/股)                      0.53             0.55             0.55

稀釋每股收益(元/股)                      0.52             0.55             0.55

扣除非經(jīng)常性損益后基本每股                0.45             0.47             0.47

收益(元/股)

扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股                0.44             0.47             0.47

收益(元/股)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)                 9.37             9.04             9.04

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均                7.91             7.63             7.63

凈資產(chǎn)收益率(%)

假設(shè)情形 3：2020 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母

公司所有者的凈利潤對(duì)應(yīng)的年度增長率為20%

當(dāng)期歸屬于母公司股東的凈利            14,129.19         16,955.02        16,955.02

潤(萬元)

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母            11,927.45        14,312.95        14,312.95

公司股東的凈利潤(萬元)

基本每股收益(元/股)                      0.53             0.60             0.60

稀釋每股收益(元/股)                      0.52             0.60             0.60

扣除非經(jīng)常性損益后基本每股                0.45             0.51             0.51

收益(元/股)

扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股                0.44             0.51             0.51

收益(元/股)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)                 9.37             9.82             9.82

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項(xiàng)目                  2019年度         2020年度/2020年12月31日

/2019年12月31日        發(fā)行前          發(fā)行后

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均                7.91             8.29             8.29

凈資產(chǎn)收益率(%)

注1：上述每股收益和凈資產(chǎn)收益率按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算。

經(jīng)測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，本次募集資金到位當(dāng)年公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行完成后，公司股本總額和歸屬于母公司所有者權(quán)益將有所提升，如果公司凈利潤未能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長，將可能導(dǎo)致本次發(fā)行完成后每股收益和凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(三)董事會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股份必要性和合理性的說明

本次發(fā)行的募集資金總額不超過35,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司本次發(fā)行募集資金投向項(xiàng)目的必要性和合理性，請(qǐng)參見本預(yù)案中“第一節(jié) 本次發(fā)行概況”之“二、本次發(fā)行的背景和目的”，以及“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”中的相關(guān)內(nèi)容。

(四)本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是實(shí)現(xiàn)公司新一輪高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。通過募集資金的使用，可以增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高市場(chǎng)競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，募集資金的用途合理、可行，符合公司穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)。

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(五)公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施

為避免本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的不利影響，公司擬采取加大市場(chǎng)開拓力度、加強(qiáng)募集資金管理和資金使用效率、完善利潤分配政策以及加強(qiáng)公司治理與內(nèi)部控制等多項(xiàng)措施，具體情況如下：

1、加大市場(chǎng)開拓力度，提升盈利水平

公司在基礎(chǔ)軟件和信息安全領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀與強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和廣泛而優(yōu)質(zhì)的客戶群體。未來，公司將繼續(xù)加大市場(chǎng)開拓力度，鞏固競爭優(yōu)勢(shì)，提升盈利水平，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力和回報(bào)股東的能力。

2、加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效率

為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保募集資金使用的合理性，公司已依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定和完善了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用等行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，以便于募集資金的管理和監(jiān)督。同時(shí)，公司將有序推進(jìn)募集資金的使用，著力提升資金使用效率，控制資金成本，降低本次發(fā)行可能導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄風(fēng)險(xiǎn)。

3、完善利潤分配制度，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)和穩(wěn)定的分紅決策與監(jiān)督機(jī)制，保障投資者合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值，給予投資者穩(wěn)定回報(bào)，增加利潤分配政策的透明性和可持續(xù)性，公司制定了《未來三年(2020年-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃》，建立了健全有效的股東回報(bào)機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤分配，有效維護(hù)和增加對(duì)股東的回報(bào)。

4、完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

(六)相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

1、公司董事、高級(jí)管理人員的承諾

公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31 號(hào))等相關(guān)要求對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

(1)承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

(2)承諾對(duì)自身的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

(3)承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

(4)承諾由董事會(huì)或董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

(5)如公司未來實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

(6)本承諾函出具日至本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，如中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

(7)作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

2、公司控股股東、實(shí)際控制人的承諾北京東方通科技股份有限公司 向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

為確保公司本次發(fā)行填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31 號(hào))等相關(guān)要求，公司控股股東、實(shí)際控制人黃永軍先生作出如下承諾：

(1)不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司的經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。

(2)若違反上述承諾或拒不履行承諾給公司或者股東造成損失的，本人將根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

(3)自本承諾函出具日至本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，如中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾另

行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。