1月27日，越秀房地產(chǎn)投資信托基金發(fā)布公告稱，建議根據(jù)15億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行4億美元于2026年到期的有擔(dān)保票據(jù)。于1月26日，發(fā)行人、越秀房產(chǎn)基金管理人及票據(jù)經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，而發(fā)行人及越秀房產(chǎn)基金管理人已簽立定價(jià)補(bǔ)充文件。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本次發(fā)行共獲得超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)8倍，價(jià)格指引從最初5年期T+275，成功降低了50個(gè)基點(diǎn)，最終價(jià)格定在T+225個(gè)基點(diǎn)。并獲國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪授予「Baa3」的投資級(jí)評(píng)級(jí)。

越秀房產(chǎn)基金預(yù)期將予發(fā)行的2021年票據(jù)所得款項(xiàng)總額約為3.9976億美元，名義總金額為4以美元，年利率2.65厘，每半年于期末時(shí)支付，收益率為2.663厘。

據(jù)此，票據(jù)經(jīng)辦人已個(gè)別而非共同同意認(rèn)購(gòu)本金總額為4億美元于2026年到期的有擔(dān)保票據(jù)及支付2021年票據(jù)的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)凈額，2021年票據(jù)將按其名義總金額的99.94%發(fā)行。

越秀房產(chǎn)基金稱，此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于償還公司于2018年4月27日發(fā)行的將會(huì)在2021年4月27日到期的4億美元債券。其續(xù)稱，成功發(fā)行票據(jù)進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，增加了中長(zhǎng)期債務(wù)，同時(shí)獲取較大規(guī)模的低成本資金，充分發(fā)揮公司境外債券融資平臺(tái)的功能。

該借貸總額占總資產(chǎn)的比率將處于房托基金守則第7.9段準(zhǔn)許之上限(50%)范圍內(nèi)。

另?yè)?jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，受人民幣匯率反彈，美元流動(dòng)性相對(duì)充足且美聯(lián)儲(chǔ)保持較低利率等影響，近來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)債的成本上得到一定優(yōu)化。此前1月21日，越秀地產(chǎn)間接全資附屬公司也發(fā)行6億美元于2026年到期2.80厘有擔(dān)保票據(jù)，及1.5億美元于2031年到期3.80厘有擔(dān)保票據(jù)。