祥生地產(chǎn)全球發(fā)售情況:上市定價(jià)區(qū)間4.80-6.20港元/股 預(yù)期融資款超33億港元
10月30日,祥生控股(集團(tuán))有限公司公布了全球發(fā)售情況。
據(jù)公告指出,祥生地產(chǎn)本次上市全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為6億股股份(視乎超額配股權(quán)獲行使與否而定),將占于緊隨全球發(fā)售完成后經(jīng)擴(kuò)大股本的約20%(不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使);倘超額配股權(quán)獲全面行使,發(fā)售股份將占于緊隨全球發(fā)售完成后經(jīng)擴(kuò)大股本的約22.33%。其中,香港發(fā)售股份數(shù)目為6000萬股,國際發(fā)售股份數(shù)目為5.4億股,皆可予重新分配,每股股份面值為0.01美元。
同時(shí),預(yù)期該公司向國際包銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席代表代表國際包銷商于截止遞交香港公開發(fā)售申請日期起30日內(nèi)隨時(shí)行使,以要求本公司按全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售價(jià)發(fā)行總計(jì)最多9000萬股股份(占初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目的15.0%)以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配(如有)。
于售價(jià)方面,因香港發(fā)售股份的定價(jià)區(qū)間為4.80-6.20港元/股,另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易會(huì)費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)(須于申請時(shí)以港元繳足,多繳股款可予退還),假設(shè)發(fā)售價(jià)為5.50港元/股,本次上市融資所得款項(xiàng)總額預(yù)期將不少于33億港元(無超額配股權(quán)獲行使可能發(fā)行的股份)。
祥生地產(chǎn)表示,首次公開發(fā)售前投資者透過Golden Stone HK向該集團(tuán)作出投資,涉及現(xiàn)金人民幣0.62億元,已于2020年4月29日繳付;其總投資額較每股股份發(fā)售價(jià)(根據(jù)指示性發(fā)售價(jià)范圍之中位數(shù)每股股份5.50港元計(jì)算)折讓約48.5%。
此外,據(jù)祥生地產(chǎn)預(yù)測,若香港公開發(fā)售于2020年11月18日(星期三)上午8時(shí)正或之前在香港成為無條件,預(yù)期股份將于2020年11月18日(星期三)上午9時(shí)正于港交所主板開始買賣,買賣單位每手為1000股,股份代號為2599。
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